미국 에너지 관련 원자재 ETF 정리

글로벌 에너지 대란이 벌어지고 있습니다. 코로나19 백신 접종과 ‘위드 코로나(With Corona)’ 정책으로 수요는 회복하고 있는 반면, 주요 국 가들의 기후정책, 중국과 호주 간의 무역분쟁 등으로 인해 공급은 제한 적이기 때문입니다.

 

이번 에너지 대란은 구조적인 문제가 얽혀있어, 빠른 해결은 어려워 보인이빈다. 에너지 관련 자산에 대한 투자자들의 관심은 당분간 지속될 가능성이 높으므로 에너지 관련 원자재에 투자하는 ETF 에도 관심을 가지야 합니다. 

에너지 관련 원자재 ETF 

USO / UNG ETF : USO는 WTI의 가격을 추종하는 ETF고, UNG는 천연가스의 가격을 추종하는 ETF다. 두 ETF 모두 만기가 가까운 선물에 투자하여 각 원 자재의 가격을 추종한다

 

DBE ETF : 에너지 관련 원자재에 종합적으로 투자하는 ETF다. WTI에 24.2%, 가솔린에 23.6%, 난방유에 22.6%, Brent에 21.7%, 천연가 시에 7.9% 비중을 두고 있고, 선물을 통해 가격을 추종한다.

 

에너지 업종은 배당률이 높은 편이기 때문에, 주식형 ETF를 통해 배 당수익도 추구할 수도 있다. 관련 ETF는 XLE / IXC / AMLP가 있습니다.  

원자재 ETF

XLE ETF

ETF 명은 Energy Select Sector SPDR Fund  이며 발행 사는 State Street Global Advisors 입니다. 1998년에 발행되었으며 보수는 0.12%입니다.  미국에 상장된 에너지 업종만 투자하는 ETF 입니ㅏㄷ. 엑슨모빌과 셰브론의 비중이 40% 이상을 차지하여, 두 종목 주가에 민감합니다.  

 

ETF를 구성하고 있는 상위 5개 종목은 Exxon Mobil Corporation 22.3%, Chevron Corporation 19.3%, ConocoPhillips 4.6%, EOG Resources Inc 4.5%, Schlumberger NV 4.5%입니다. 업종은 정유화학 91%, 유전 서비스 8.9%입니다. 

 

IXC ETF

ETF 명은 iShares Global Energy ETF 입니다. 발행 사는 Blackrock이며 2001년에 발행되었습니다. 운용보수는 0.43%입니다. 글로벌 에너지 업종에 투자하는 ETF 입니다. 프랑스의 토털과 영국의 BP 등 글로벌 거대 정유사가 편입돼있어, XLE보다 분산된 편입니다. 

 

ETF를 구성하고 있는 상위 5개 종목은 EXXON MOBIL CORP 13.2%, EXXON MOBIL CORP 10.5%, TOTALENERGIES 6.3%, CONOCOPHILLIPS 5.0%, BP PLC 4.9%입니다. 국가별 비중을 보면 기국 54.7%, 영국 13.9%, 캐나다 13.1%, 프랑스 6.3%, 브라질 2.3%입니다. 

 

AMLP ETF 

ETF명은 Alerian MLP ETF 입니다. 발행 사는 SS&C이며 2010년에 발행되었습니다. 미국 MLP (Master Limited Partnership)에 투자한다. MLP는 특성상 배당성향이 높기 때문에, 분배율이 높은 에너지 업종 ETF 속에서도 특히 높은 분배율을 가지고 있습니다. 

 

ETF를 구성하고 있는 상위 5개 종목은 EXXON MOBIL CORP 10.2%, Plains All American Pipeline 10%, Enterprise Products Partner LP 10%, MPLX LP 9.8%, MPLX LP 9.8% 입니다.