국내 및 해외 반도체 ETF 정리

원자재 가격 상승과 더불어 반도체 칩 공급 차질도 자동차 및 IT 제품을 중심으로 경기 개선에 걸림돌로 작용하고 있습니다. 다만, 최근 TSMC는 자동차용 반도체 생산량을 지난해 대비 60% 확대할 것으로 발표하였습니다. 

 

Gartner에 따르면 글로벌 반도체 공급 차질 은 2분기를 바닥으로 완화될 전망. 단기간 공급 차질을 해소하기는 어려우나 최악의 국면은 지나가고 있습니다. 반도체 기업 투자 시 개별 기업보다는 ETF를 통해서 투자하는 것도 좋은 방법입니다. 

1. 미국 반도체 대료 ETF : SOXX, SMH

가장 대표적인 반도체 ETF는 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 SOXX ETF와 MVIS 반도체 지수 추종 SMH ETF입니다. 미국 대표 반도체 기업과 미국에 상장된 대만의 TSMC ADR을 편입하고 있습니다. SOXX의 TSMC 비중이 3.6%인데 반해 SMH는 TSMC 비중이 14.7%로 매우 높은 것이 특징입니다. 

두 ETF 모두 미국 상장 주식에만 투자하기 때문에 국내 대표 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스는 편입하고 있지 않습니다. 한편, 국내 상장된 TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥을 통해서도 미국 반도체 산업에 투자 가능합니다. 

SOXX / SMH ETF 주요종목

SOXX ETF		SMH ETF
종목	비중	종목	비중
NVIDIA CORP	9.86	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L	14.71
TEXAS INSTRUMENT INC	8.47	Nvidia Corp	9.19
BROADCOM INC	7.74	Asml Holding NV	6.28
QUALCOMM INC	7.65	Intel Corp	5.38
INTEL CORPORATION CORP	7.33	Lam Research Corp	4.97
ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV	4.58	Texas Instruments Inc	4.96
APPLIED MATERIAL INC	4.50	Texas Instruments Inc	4.89
APPLIED MATERIAL INC	4.39	Broadcom Inc	4.78
NXP SEMICONDUCTORS NV	4.27	Qualcomm Inc	4.69
NXP SEMICONDUCTORS INC	4.1	Analog Devices Inc	4.43

2. 반도체 장비 비중이 높은 PSI ETF

Invesco Dynamic Semiconductor ETF(PSI)가 추종하는 Dynamic Semiconductor Intellidex 지수는 주가수익률 모멘텀, 이익 모 멘텀, 퀄리티, 가치 등의 지표를 기준으로 30개 미국 상장 반도체 기업을 선정하는 반도체 전략 지수입니다. PSI ETF는 반도체 장비주 비중이 높으며 2021년 6월 기준으로 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 등 반도체 장비주의 비중이 상대적으로 높습니다. 

 

3. 중소형 비중이 높은 XSD ETF 

S&P 반도체 지수를 추종하는 미국 반도체 ETF SPDR S&P Semiconductor ETF(XSD)는 동일가중 방식으로 40개 이상의 반도체 종목에 투자. 이에 따라 SOXX 등 대표 반도체 ETF 대비 중소형주 비중이 높습니다. 

4. 국내 반도체 ETF : KODEX 반도체, TIGER 반도체 

국내 반도체 투자 ETF는 KODEX 반도체와 TIGER 반도체 ETF가 가장 대표적임. 한편, 시가총액 1, 2위 기업이 모두 반도체 기업인 한국 주식시장에서 이들 ETF에는 삼성전자가 편입되어 있지 않음. 이에 삼성전자와 SK하이닉스에 집중 투자하기 위해서는 IT 섹터 ETF 등을 활용해야 함 

5. 국내 비메모리 반도체 ETF : KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 ETF 

삼성전자, SK하이닉스는 D램, NAND 등 글로벌 메모리 반도체 시장의 강자. 4차 산업혁명 시대에는 AI 반도체와 같은 한국 기업의 점유율이 낮은 비메모리 시스템 반도체 산업 높은 성장 전망.

 

6월 10일 상장한 KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 ETF는 삼성전자, 리노공업, DB하이텍, 실리콘웍스 등 비메모리 관련 국내 기업 에 투자. 해당 ETF는 액티브 ETF로 기초지수와의 상관관계를 0.7 이상으로 유지하는 수준에서 리서치 기반의 액티브 운용을 가미

KBSTAR 비메모리반도체액티브 ETF 주요 종목

종목	비중
삼성전자	12.87
리노공업	9.27
DB하이텍	8.76
실리콘윅스	7.26
이오테크닉스	5.73
에스에프에이	5.59
한미반도체	4.72
네패스	4.48
SFA반도체	3.91
파크시스템즈	3.81